نشأت طريقة التحليل الفني من مراقبة اتجاهات الأسعار في السوق المالية على مدار القرن الماضي، نظرية التحليل الفني الحديثة التي نعرفها اليوم تستند بشكل أساسي إلى نظرية داو ، التي أسسها تشارلز داو ، مؤسس شركة داو جونز.
في القرون الأخيرة ، ظهرت المزيد من أدوات التحليل الفني والنظريات. عندما يستخدم الناس التحليل الفني ، فإنهم يهتمون أكثر فأكثر بتطبيق تكنولوجيا الكمبيوتر.
ما هو التحليل الفني و ما أدواته
ما معنى التحليل الفني
التحليل الفني هو استراتيجية استثمار تتنبأ باتجاهات الأسعار المستقبلية من خلال دراسة بيانات المعاملات التاريخية (بشكل أساسي السعر وحجم المعاملات). يمكن تطبيق التحليل الفني على أسواق العملات الرقمية أسواق الأوراق المالية المختلفة مثل الأسهم والعقود الآجلة والسلع والدخل الثابت.
يعتمد التحليل الفني على ثلاثة افتراضات أساسية:
1. يغطي سلوك السوق جميع المعلومات
يعتقد المحللون الفنيون أن سعر الورقة المالية يعكس بالفعل جميع المعلومات العامة المتاحة ، بما في ذلك أساسيات الشركة وظروف الاقتصاد الكلي.
2. السعر يتطور بطريقة الاتجاه
يعتقد المتداولون الفنيون أن حركة السعر ستتخذ نمطًا أو اتجاهًا معينًا.
3. يميل التاريخ إلى تكرار نفسه
غالبًا ما يُعزى تكرار تحركات الأسعار إلى نفسية المستثمر ، حيث يميل المستثمرون إلى التصرف بشكل مشابه في الخوف أو الإثارة .
أدوات التحليل الفني
مع تطور العصر ، طور المتداولون الفنيون المزيد والمزيد من أنماط الاتجاه والإشارات الفنية ، مما يجعل التحليل الفني أكثر وأكثر عملية ومنهجية.
بشكل عام ، يركز المحللون الفنيون على الأنواع التالية من مؤشرات التحليل الفني:
- اتجاه السعر.
- نمط الرسم البياني.
- مؤشرات الحجم والزخم.
- التذبذب.
- المتوسط المتحرك.
- الدعم والمقاومة .
لا يستخدم الأشخاص عادةً المؤشرات الفردية المذكورة أعلاه بمفردها ، لكنهم يستخدمون مؤشرات متعددة معًا لتحديد نقاط البيع والشراء المناسبة .
أهداف التحليل الفني
يهدف التحليل الفني عموما إلى :
- تحديد مستويات السعر المناسبة للبيع او الشراء
- تحديد نقاط الدخول والخروج
- تقييم العملات المشفرة و الرقمية و الاسهم
أخطاء يجب تجنبها أثناء التحليل الفني
التحليل الفني ليس مضمونًا. عند استخدام التحليل الفني ، يرجى مراعاة التحذيرات التالية:
التحليل الفني لا يأخذ في الاعتبار كل شيء
مبدأ التحليل الفني هو أن جميع المعلومات التي تحتاجها تنعكس في السعر. ومع ذلك ، لا ينبغي اعتبار هذه القاعدة الذهبية للسوق ، حيث يمكنها فقط توفير استدلال باحتمالية عالية نسبيًا ، ولكنها ليست صحيحة بنسبة 100٪.
التاريخ لا يعيد نفسه بالضرورة
لا يضرب البرق نفس المكان مرتين ، وحركة السعر نفسها لا تتصرف أبدًا بالطريقة نفسها. لذلك ، يصعب على النموذج تفسير النتائج ، وقد تبدو الاتجاهات متشابهة ولكنها ليست متماثلة أبدًا.
استخدام مؤشرات قليلة جدًا أو كثيرة جدًا
مؤشر واحد قليل للغاية وسبعة مؤشرات كثيرة للغاية. عادة ما يلتزم المتداولون بثلاثة مؤشرات كحد أقصى عند التداول. تذكر أنك تريد جمع معلومات كافية دون إرباك نفسك.
اعتمد على نفس المؤشرات للحكم على جميع تحركات السوق أو تفسيرها
بعض المؤشرات أفضل لتداول الاتجاه ، بينما البعض الآخر أفضل للتداول في النطاق. يجب أن تكون على دراية بالمؤشرات المختلفة على منصة التداول - فكلما تدربت أكثر ، ستتمكن من الحكم بشكل أفضل على المؤشرات التي يجب استخدامها.
الفرق بين التحليل الفني و التحليل الأساسي
غالبًا ما يُنظر إلى التحليل الأساسي والتحليل الفني على أنهما أسلوبان متميزان للاستثمار: يحاول المحللون الأساسيون تحديد القيمة الجوهرية للشركة من خلال دراسة كل شيء بما في ذلك الاقتصاد الكلي وظروف الصناعة والشؤون المالية للشركة. ومع ذلك ، يميل المحللون الفنيون إلى النظر في البيانات التاريخية حول أسعار الأسهم وأحجام التداول لقياس العرض والطلب على الأسهم على المدى القصير.
يدرس التحليل الأساسي البيانات المالية للشركة مثل الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم التحليل الأساسي أيضًا مؤشرات أساسية مختلفة ، مثل العائد على حقوق الملكية (ROE) ، ونسبة السعر إلى الأرباح (P / E) ، ونسبة الأصول إلى الالتزامات ، وما إلى ذلك. يستخدم التحليل الفني معلومات الرسم البياني مثل مخططات الشموع وأنماط الأسعار وحجم التداول. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام العديد من المؤشرات الفنية ، مثل MA و MACD و RSI وما إلى ذلك ، على نطاق واسع من قبل المتداولين.
عادةً ما يكون التحليل الأساسي مخصصًا للاستثمارات طويلة الأجل ، باستخدام البيانات التي غالبًا ما تمتد لعدة سنوات. في المقابل ، يمكن استخدام التحليل الفني في إطار زمني من الأشهر أو الأسابيع أو الأيام أو حتى الدقائق ، مما يتيح مرونة أكبر في تحليل تحركات السوق على المدى القصير.
ربما تكون قد سمعت أن المستثمرين ذوي القيمة يستخدمون عمومًا التحليل الأساسي ، بينما يستخدم المضاربون فقط التحليل الفني. هذا سوء فهم كامل. في الواقع ، يستخدم العديد من
المتداولين المحترفين مزيجًا من الاثنين في تداول السوق الفعلي. غالبًا ما يستخدم التحليل الأساسي لاختيار الأسهم أو العملات الرقمية المناسبة، بينما يستخدم التحليل الفني لإيجاد الوقت المناسب للشراء أو البيع.
الأسئلة الشائعة حو التحليل الفني
ما مدى دقة التحليل الفني؟
لا يمكن التنبؤ بنتائج الاستثمار ، لذلك لا يمكن أن يضمن التحليل الفني نتائج التداول الخاصة بك. يمكن للتحليل الفني تقييم أداء السعر المستقبلي للأصول ، لكن الاستنتاجات التي تم الحصول عليها ليست صحيحة تمامًا ، ولكن احتمالية حدوثها أعلى.
كم عدد الأوراق المالية التي يجب أن تستثمر فيها؟
يعد تنويع المحفظة أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد أن تصمد استثماراتك أمام اختبار الزمن. ومع ذلك ، فإن ما إذا كان يجب عليك شراء كميات كبيرة من الأوراق المالية يعتمد على تداولك أو تفضيلاتك الاستثمارية. إذا كنت تخطط للشراء والاحتفاظ لفترة طويلة ، فيمكنك استخدام 20 أصلًا أو سهمًا كحد أقصى. ومع ذلك ، إذا كنت متداولًا نشطًا يوميًا ، فقد يكون من الصعب إدارة 20 مركزًا مفتوحًا في نفس الوقت من وجهة نظر المخاطرة والمكافأة.
ما هو الرسم البياني الذي يجب أن أستخدمه؟
أي مخطط تختاره هو مسألة تفضيل شخصي ، ويجب ألا تربك المؤشرات المستخدمة ، وإلا ستؤدي إلى نتائج عكسية ، لذا فإن الوضوح أمر بالغ الأهمية. يفضل معظم المبتدئين استخدام مخططات الشموع اليابانية لأنها أسهل في الفهم. يعتمد اختيار الرسم البياني دائمًا على احتياجاتك.