هناك بعض المفاهبم التي يجب على كل متداول معرفتها خاصة المبتدئين ، دراية المتداولين بمصطلحات العملات الرقميةو مصطلحات التداول يمكنهم من اتقان عملية التداول فهي تعتبر شوط مهم قبل البدء في التحليل الفني للاسواق .
مصطلحات تداول العملات الرقمية بالعربية و بالانجليزية
اهم المفاهيم في عالم تداول العملات الرقمية و الاوراق المالية
ما هي العملة الرقمية؟ digital currency
إنها عملة رقمية تعتمد على تقنية التشفير وتقنية التحقق لإنشاء ، توزيعها وصيانتها. ما يميز العملة الرقمية أنها تستخدم تقنية الند للند ويمكن للجميع إصدارها.
تنقسم العملات الرقمية إلى عملات رقمية مشفرة للتعدين المفتوح (تمثلها Bitcoin) وعملات رقمية مشفرة (مثل USDT).
ما هو تبادل العملات الرقمية digital currency exchange
يشير تبادل العملات الرقمية إلى منصة لمطابقة المعاملات بين العملات الرقمية والعملات الرقمية والعملات الورقية ، وهو المكان الرئيسي لتداول معاملات العملات الرقمية المشفرة وتحديد الأسعار.
مقارنة ببورصات الأوراق المالية التقليدية ، تلعب بورصات العملات الرقمية أيضًا دور صناع السوق والبنوك الاستثمارية بالإضافة إلى المعاملات المطابقة.
ويمكن أن يؤدي دور صناع السوق في البورصات إلى زيادة سيولة السوق ، وتكسب البورصات فرق سعر المعاملات.
دور البنك الاستثماري تقدم البورصة خدمات مثل الإصدار والاكتتاب للعملة الرقمية ، وتجمع البورصة رسوم إدراج العملات منها ، أو تجمع الودائع في شكل تصويت مجتمع الصرف.
صرف العملات الرقمية خارج المقصورة: يشير إلى المعاملات التي تتم خارج البورصة لمعاملات العملة الرقمية. سوق OTC هو المكان الذي تتم فيه معظم المعاملات في النظام المالي العالمي.
ما هو التبادل اللامركزي؟ decentralized exchange
الصرف المركزي: Centralized exchange
يحتاج المستخدمون إلى إعادة شحن عملاتهم المعدنية في العناوين التي تحددها المعاملة ، وتتم إدارة المفاتيح الخاصة لهذه العناوين بواسطة التبادل.
التبادل اللامركزي: Centralized exchange
لا تزال عملاتك المعدنية في المحفظة ، ولا تزال تملك الملكية ، لذلك لا داعي للقلق بشأن قيام البورصة بأخذ العملات المعدنية وهروبها ، أو خطر التعرض للسرقة.
ما هو طلب السوق؟ market order
ضع أمرًا بسعر السوق دون تحديد سعر المعاملة ، وقم بتنفيذ الصفقة مباشرة وفقًا لسعر الخصم في السوق في ذلك الوقت.
ما هو ترتيب الزناد؟ trigger order
تفعيل الأمر يعني أنه عند الوصول إلى السعر الذي تحدده ، سيتم تنفيذ الصفقة وفقًا لسعر الخصم في السوق في ذلك الوقت.
ما هي التصفية؟ liquidation
01/ إغلاق المركز Closing a position
يشير فقط إلى الأمر ببيع مركزك وتسويته.
02/ إغلاق المركز اليدوي Manual position closing
إنها أداة فعالة لتحقيق أقصى قدر من الربح، إنها طريقة أكثر مرونة للخروج.
أهمية الإغلاق اليدوي للمركز:
عندما يتقلب سعر السوق بشكل كبير أو لا يمكن التنبؤ به ، يمكن للمتداولين إغلاق المراكز في أي وقت لتقليل الخسائر غير الضرورية ، ويمكنهم أيضًا إغلاق المراكز في أي وقت عندما تكون مربحة لتحقيق أهداف الربح.
لماذا تحتاج إلى إغلاق المراكز يدويًا:
يمكن أن يؤدي استخدام الإغلاق اليدوي للصفقات ، مع حماية ودائع المستثمرين ، إلى تأمين جزء من الأرباح ، وهو أمر أكثر شيوعًا لدى المستثمرين.
مزايا وعيوب إغلاق المركز اليدوي:
تنعكس ميزة الإغلاق اليدوي للمركز بشكل أساسي في إحدى أسهل الطرق لحماية الأرباح أثناء المعاملات ، والعيب هو أنه إذا لم يكن الاختيار دقيقًا ، فقد يتم إغلاق الصفقة قبل الأوان. ومع ذلك ، عندما يكون السوق جيدًا جدًا ، فقد ينتج عن الأمر ربح أقل كثيرًا.
كيفية إغلاق مركز يدويًا:
طريقة إغلاق مركز يدويًا بسيطة للغاية ، فبعد فتح مركز ، يمكن للمتداولين إغلاق المركز يدويًا وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة في منطقة المركز.
(وضح منطق عملية التصفية اليدوية من خلال مثال. إذا اشترى المتداول بيتكوين بسعر 8000 دولار أمريكي ، عندما يرتفع سعر المعاملة الأخيرة ، يمكن إغلاق الأمر بجني الأرباح / وقف الخسارة عن طريق التصفية اليدوية.)
03/ التصفية القسرية: Forced liquidation
- عندما تصل خسارة الهامش إلى الحد الأقصى٪ ، يتم إجبار المركز على الإغلاق.
- عندما لا يكون الأمر بين عشية وضحاها ، سيغلق النظام المركز تلقائيًا في الساعة 00:00:00 كل يوم.
- عندما يتم تحديد الأمر ليوم واحد ، إذا لم يكن الرصيد كافياً لدفع الرسوم الليلية في الساعة 00:00:00 كل يوم ، فسيتم إغلاق المركز تلقائيًا.
- عندما يتم تشغيل وقف الربح وإيقاف الخسارة ، سيتم إجبار المركز تلقائيًا على الإغلاق.
ما هو وقف الربح ووقف الخسارة؟ stop profit and stop loss
01/ يتم تقسيم جني الأرباح ووقف الخسارة إلى مبلغ جني الأرباح (وقف الخسارة) وسعر جني الأرباح (وقف الخسارة).
02/ مقدار وقف الربح (وقف الخسارة):
عندما يصل الربح والخسارة العائمة لأمر المركز الخاص بك إلى المبلغ الذي تحدده ، يقوم النظام بإغلاق المركز تلقائيًا.
03/ جني الأرباح (وقف الخسارة):
عندما يصل سعر العملة الخاص بأمر المركز الخاص بك إلى السعر الذي تحدده ، يقوم النظام تلقائيًا بإغلاق المركز.
04/ جني الأرباح (TP):
جني الأرباح في اللغة الإنجليزية ، وجني الأرباح يشير إلى إجراء إغلاق الربح بعد أن يصل الأمر الذي يحتفظ به المتداول إلى سعر الربح المتوقع. يتيح إيقاف الربح بنقرة واحدة للمتداولين تعيينه مباشرة بعد وضع الأمر ، مما يسهل على المتداولين تحقيق الأرباح.
أمر جني الأرباح: يشير إلى إجراء إغلاق الربح الذي يتم تنفيذه بعد وصول الأمر الذي يحتفظ به المتداول إلى سعر الربح المتوقع.
نقطة إيقاف الربح: تُعرف أيضًا باسم نقطة إيقاف الربح ونقطة إيقاف الربح ، وتشير عمومًا إلى السعر عند إغلاق المركز أثناء عملية المعاملة.
ما هي طرق تحديد وقف الربح؟
1) في حالة عدم وجود مركز ، يمكن للمتداولين تعيين معدل جني الأرباح بنقرة واحدة عند وضع أمر ، وهو إلى حد بعيد أسهل طريقة إعداد.
2) في حالة الاحتفاظ بمركز ما ، يمكن للمتداول تعيين أو تعديل نسبة جني الأرباح للمركز في "منطقة المركز".
في الطريقتين المذكورتين أعلاه ، سيتم إغلاق مركز المتداول بالكامل في شكل أمر سوق عندما يصل سعر الصفقة الأخير إلى سعر جني الأرباح.
3) يمكن للتجار استخدام الأمر المحدد لتعيين أمر في الاتجاه المعاكس لتحقيق الغرض من جني الأرباح. سيتم وضع مركز المتداول كأمر محدد عندما يصل سعر التداول الأخير إلى سعر جني الأرباح.
05/ إيقاف الخسارة (SL):
يشير وقف الخسارة في اللغة الإنجليزية إلى إجراء إغلاق للمتداولين للتحكم في خسارة التداول ضمن نطاق معين عندما لا يكون السوق كما هو متوقع. من خلال إعداد وقف الخسارة ، يخرج وقف الخسارة من السوق قبل أن يصل السعر إلى سعر التصفية الإجباري ، والذي يمكن أن يتجنب بشكل فعال الخسارة الناجمة عن التصفية القسرية. إنها استراتيجية إغلاق للحد من الخسائر.
ما هي طرق تحديد وقف الخسارة؟
1) في حالة عدم وجود مركز ، يمكن للمتداولين تعيين سعر إيقاف الخسارة بنقرة واحدة في نافذة تأكيد الأمر عند وضع الأمر.
2) في حالة الاحتفاظ بالمركز ، يمكن للمتداول تعيين أو تعديل سعر وقف الخسارة للمركز في "منطقة المركز".
في الطريقتين المذكورتين أعلاه ، سيتم إغلاق مركز التاجر في شكل أمر سوق عندما يصل سعر الصفقة الأخير إلى سعر وقف الخسارة.
يعتبر جني الأرباح ووقف الخسارة نسبيين ، وكلاهما عبارة عن معاملات بيع تتم في ضوء العلاقة بين المخاطرة والعائد.
وقف الربح هو التغلب على "الجشع" في قلوب الناس ، ووقف الخسارة للتغلب على نفسية "الحظ".
إن إجراء وقف الخسارة أبسط من إجراء إيقاف الربح ، ولكن الغرض منه هو تحقيق الربح النهائي ، وهي آلية لحماية الاستثمار تتمحور حول التحكم في المخاطر.
كيف تحسب الربح والخسارة؟
[شراء عقد BTC واحد ، رافعة مالية 100 مرة ، هامش 0.01 BTC ، سعر الشراء 4000 USDT ، سعر الإغلاق 8000USDT.
ربح وخسارة الشراء لأعلى = (سعر الإغلاق × الكمية - سعر الشراء × الكمية) / سعر الإغلاق
= (8000 × 1-4000 × 1) /8000 = 4000/8000 = 0.5 بيتكوين
ربح وخسارة البيع والشراء = (سعر الشراء × الكمية - سعر الإغلاق × الكمية) / سعر الإغلاق]
حساب الربح والخسارة لأزواج التداول الأخرى من بيتكوين وجميع أزواج تداول USDT
ربح وخسارة الشراء = (سعر الإغلاق - سعر الشراء) × الكمية
ربح وخسارة البيع والشراء = (سعر الشراء - سعر الإغلاق) × الكمية.
صفقة العقد Contract transaction
01/ تداول العقود:
هو مشتق مالي بين العقود الآجلة والعقود الآجلة ، ويشير سبب تسميته بتداول العقود إلى اتفاق تعاقدي بين المتداولين. من خلال هذه الاتفاقية ، يمكن للمتداولين القيام باستثمارات عالية الاستدانة دون اقتراض مبلغ كبير من الأموال.
02/ العقد الدائم:
هو نوع جديد من العقود نشأ من العقود الآجلة التقليدية. العقد الدائم ليس له تاريخ انتهاء أو تسوية ، وهو يشبه إلى حد كبير سوق الهامش الفوري. لذلك ، فإن سعر تداوله قريب نسبيًا من سعر المؤشر المرجعي الأساسي.
نظرًا لأن العقد الدائم ليس له تاريخ تسليم ، فهو أكثر ملاءمة للوظائف طويلة الأجل.
03/ العقد الدائم أحادي السعر:
أعيد ابتكار العقد الدائم أحادي السعر على أساس نموذج العقد الدائم المشترك ، الذي يورث جميع مزايا العقد الدائم ، وفي نفس الوقت يحل الوضع المعقد وغير المؤكد للمعاملة العقد الدائم هناك مشاكل واضحة مثل رسوم رأس المال لمدة 8 ساعات والتلاعب بالسوق.
ما هو التداول بالرافعة المالية leveraged trading
يسمى التداول بالرافعة المالية أيضًا التداول الافتراضي والتداول بالهامش. هو استخدام مبلغ صغير من رأس المال لاستثمار عدة أضعاف المبلغ الأصلي. من المتوقع الحصول على عدة أضعاف معدل العائد بالنسبة لتقلب هدف الاستثمار ، أو الخسارة.
نظرًا لأن الزيادة والنقصان في الهامش (المبلغ الصغير من المال) لا يتحركان بما يتناسب مع تقلب الأصل الأساسي ، فإن المخاطرة عالية.
مصطلحات :
المركز Position:
يشير إلى نسبة الاستثمار الفعلي للمستثمر إلى صناديق الاستثمار الفعلية.
فتح مركز: شراء عملة رقمية.
المركز الكامل: قم بشراء البيتكوين بجميع الصناديق.
تفتيح: قم ببيع بعض عملات البيتكوين الخاصة بك ، ولكن ليس جميعها.
المركز الثقيل: بالمقارنة مع Bitcoin ، فإن حسابات Bitcoin تحقق المزيد من الأموال.
مركز خفيف: بالمقارنة مع Bitcoin ، فإن حصة رأس المال أكبر.
مركز قصير: قم ببيع جميع عملات البيتكوين الموجودة في يدك وقم بتحويلها إلى أموال.
تغطية المراكز: قم بشراء عملات البيتكوين على دفعات ، على سبيل المثال: قم أولاً بشراء 1 بيتكوين ، ثم قم بشراء 1 بيتكوين.
التصفية:
تشير إلى الحالة التي تكون فيها حقوق ملكية العميل في حساب هامش المستثمر سلبية في ظل ظروف خاصة معينة. عندما يتغير السوق بشكل كبير ، إذا كانت معظم الأموال في حساب الهامش الخاص بالمستثمر مشغولة بهامش التداول ، وكان اتجاه التداول عكس اتجاه السوق ، نظرًا لتأثير الرافعة المالية للتداول بالهامش ، فمن السهل الحصول على التصفية . إذا أدت التصفية إلى عجز وسببه المستثمر ، يحتاج المستثمر إلى تعويض النقص ، وإلا فسيواجه حق الرجوع القانوني.
جني الأرباح: بعد الحصول على ربح معين ، قم ببيع عملات البيتكوين المحتفظ بها للحفاظ على الربح.
وقف الخسارة: بعد أن تصل الخسارة إلى مستوى معين ، قم ببيع عملة البيتكوين التي تمتلكها لمنع الخسارة من التوسع أكثر.
التحوط Hedging:
التحوط العام هو إجراء صفقتين مرتبطتين بالسوق في نفس الوقت ، وعكس الاتجاه ، ومتساوٍ في الكمية ، ومقابل الربح والخسارة.
المركز: هو اتفاق السوق الذي يعد بالمركز الأولي لشراء العقد وبيعه. أما أولئك الذين يشترون العقد فيكونون في وضع طويل ومن المتوقع أن يرتفعوا ؛ أما أولئك الذين يبيعون العقد فهم على المكشوف وهم في مركز من المتوقع أن ينخفض.
إيجابي Positive:
يشير إلى الأخبار التي تفيد بأن Bitcoin قد اكتسبت اهتمامًا إعلاميًا رئيسيًا ، أو الاختراق في تطبيق تكنولوجي معين ، والذي يؤدي إلى تحفيز زيادة الأسعار ، يسمى إيجابيًا.
الأخبار السيئة Bad news:
الأخبار التي تتسبب في انخفاض سعر العملة ، والمشكلات الفنية للبيتكوين ، وسياسات الدول المختلفة ، وما إلى ذلك.
السوق الصاعد Bull market:
تستمر الأسعار في الارتفاع والتوقعات إيجابية ، نقول سوق عندما يكون الناس يشترون فترتفع الاسعار.
سوق هابطة Bear market:
تستمر الأسعار في الانخفاض والتوقعات قاتمة، نسبة الى الدب الذي يدافع يقوم الناس بالبيع و تنخفض الاسعار و يهبط السوق.
مركز طويل (طويل) Long position (long):
يعتقد المشتري أن سعر العملة سيرتفع في المستقبل ، ويشتري العملة ، وبعد ارتفاع سعر العملة يبيعها بسعر مرتفع لجني الأرباح.
المركز القصير (البيع على المكشوف) Short position (short selling):
يعتقد البائع أن سعر العملة سينخفض في المستقبل ، ويبيع العملة في يده (أو يقترض العملة من منصة التداول) .بعد انخفاض سعر العملة ، يشتري بسعر منخفض و يأخذ ربحًا.
انتعاش Rebound :
عندما ينخفض سعر العملة ، يرتد السعر ويتكيف بسبب الانخفاض السريع.
حجم الصفقة Transaction volume :
عدد الصفقات وعدد الأشخاص الذين يبيعون ويشترون. بشكل عام ، يمكن قياسها بعدد عملات المعاملات ومبلغ المعاملة.
الحجم الثقيل Heavy volume:
أي أن حجم التداول أكبر بكثير من حجم الفترة الزمنية السابقة.
رد الاتصال Callback:
في السوق الصاعدة ، ارتفع سعر العملة بقوة ، لكنه تراجع مؤقتًا بسبب الارتفاع المفرط في الأسعار ، وهو ما يسمى رد الاتصال. الانخفاض أصغر من الارتفاع.
مستثمرو التجزئة Retail investors :
يشيرون في الغالب إلى المستثمرين الأفراد ، الذين يختلفون عن المستثمرين المؤسسيين.
التوحيد (جانبيًا) Consolidation (sideways):
يشير عادةً إلى سوق تكون فيه تغيرات الأسعار صغيرة نسبيًا ومستقرة نسبيًا ، ولا يختلف الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر كثيرًا.
انخفاض سلبي Negative decline:
ينخفض سعر العملة ببطء.
الغوص (الشلال)Diving (Waterfall) :
ينخفض سعر العملة بسرعة ، والمدى كبير.
قطع اللحوم Cutting meat:
بعد شراء البيتكوين ، ينخفض سعر العملة ، ويبيع البيتكوين بخسارة لتجنب توسع الخسارة. أو بعد اقتراض الأموال من أجل البيع على المكشوف ، يرتفع سعر العملة ، وتشتري بيتكوين بخسارة.
مغلق Locked in:
توقع ارتفاع سعر العملة ، ولكن شرائها بشكل غير متوقع ، سينخفض سعر العملة ؛ أو توقع انخفاض سعر العملة ، ولكن بيعها بشكل غير متوقع ، سيرتفع سعر العملة.
الحل Solution:
بعد شراء البيتكوين ، انخفض سعر العملة وتسبب في خسارة دفترية مؤقتة ، ولكن بعد ذلك ارتد سعر العملة وحول الخسائر إلى أرباح.
تاكونغ Takong:
بعد بيع البيتكوين بسبب التوقعات الهبوطية ، ارتفع سعر العملة على طول الطريق ، وفشلت في شرائها في الوقت المناسب ، لذلك فشلت في تحقيق ربح.
ذروة الشراء Overbought:
يستمر سعر العملة في الارتفاع إلى ارتفاع معين ، وقد استنفدت قوة المشتري بشكل أساسي ، وسعر العملة على وشك الانخفاض.
ذروة البيع Oversold:
يستمر سعر العملة في الانخفاض إلى نقطة منخفضة معينة ، وقد استنفدت قوة البائع بشكل أساسي ، وسعر العملة على وشك التعافي.
جذب الكثيرين Attracting many:
ظل سعر العملة متماسكًا لفترة طويلة ، وإمكانية انخفاضه مرتفعة نسبيًا. وقد باع معظم البائعين على المكشوف عملة البيتكوين. وفجأة ، يسحب جانب البيع سعر العملة ، مما يدفع العديد من الأطراف إلى أعتقد أن سعر العملة سيرتفع ويشتري واحدًا تلو الآخر ، ونتيجة لذلك ، يقوم الجانب القصير بقمع سعر العملة يجعل العديد من الأطراف محاصرة.
الإغراء Luring:
بعد أن يشتري الثيران Bitcoin ، فإنهم يقومون عن عمد بقمع سعر العملة ، مما يجعل الدببة تعتقد أن سعر العملة سينخفض ، ويطردهم واحدًا تلو الآخر. ونتيجة لذلك ، يقعون في فخ الثيران .
التسليم Delivery:
يشير التسليم الآجل إلى سلوك المشترين والبائعين للمعاملات المستقبلية ، عند انتهاء صلاحية العقود ، لأداء التسليم المادي للعقود المفتوحة المنتهية الصلاحية التي يحتفظون بها وفقًا للوائح البورصة ، وإغلاق معاملاتهم المستقبلية. هناك طريقتان للتسليم الآجل: التسليم المادي والتسليم النقدي.